Vague d'agrandissement des usines de stockage d'énergie photovoltaïque : estimation de l'augmentation des besoins en grues légères et palans électriques
📊 Idées clés
L'augmentation des capacités de production de modules photovoltaïques, de batteries au lithium et de systèmes de stockage d'énergie est en passe de devenir l'une des sources de croissance les plus stables du secteur des grues. Entre 2025 et 2026, la capacité de production des cellules et modules photovoltaïques continuera de s’orienter vers les nouvelles technologies TOPCon/HJT, tandis que celle des batteries au lithium dépassera les 300 GWh, ce qui stimulera directement la demande en grues légères pour salles blanches, palans électriques et systèmes intelligents de manutention. Contrairement à l’éolien, qui stimule la demande en grues sur chenilles de forte capacité, la chaîne de valeur du photovoltaïque et du stockage d’énergie profite davantage aux ponts roulants de petite et moyenne capacité, aux palans électriques de type européen et aux systèmes de rails légers KBK. Ce marché, qui présente un volume important et des barrières à l’entrée modérées, constitue un secteur d’activité très prometteur pour les petites et moyennes entreprises du secteur des grues.
Contrairement à la demande concentrée en grues sur chenilles d'une capacité de plusieurs centaines de tonnes émanant de la filière éolienne, la demande en grues des filières photovoltaïque et de stockage d'énergie se caractérise par ” une large couverture, des volumes importants, des capacités de levage moyennes à faibles, ainsi que des exigences en matière de propreté et de protection contre la poussière ”. Cet article analyse en détail les besoins en grues pour chaque étape de production des usines photovoltaïques et de batteries au lithium.
I. Usines photovoltaïques : la chaîne logistique des besoins en levage, des plaquettes de silicium aux modules
La chaîne de production photovoltaïque, de l'amont à l'aval, se présente comme suit : ” silicium brut → plaquettes de silicium → cellules photovoltaïques → modules ”. Les usines de chaque maillon de cette chaîne ont besoin d'équipements de levage et de manutention de différentes spécifications :
| étapes du processus | Besoins en matière de levage | Modèles recommandés | Quantité configurée par ligne |
|---|---|---|---|
| Atelier de découpe de plaquettes de silicium | Chargement des barres de silicium (200 à 500 kg/barre), changement de ligne sur la trancheuse, chargement et déchargement des pièces à meuler et à polir | Palan électrique de type européen 3 t à 5 t + Rail léger KBK |
8 à 12 palans électriques + 200 à 400 m de voie |
| Atelier de fabrication de cellules solaires | Transport de paniers à fleurs/barquettes en quartz, levage et maintenance d'équipements PECVD, remplacement de cuves de produits chimiques | Grues pour salles blanches de 2 à 5 tonnes (Anti-poussière + antistatique) |
6 à 10 unités par ligne de production |
| Atelier d'encapsulation des composants | Alimentation de la machine à stratifier, mise en place des plaques de verre par grue, empilage et mise en caisses des composants finis | Pont roulant monopoutre conforme aux normes européennes, de 3 à 5 tonnes + Dispositif de levage à ventouses |
3 à 5 grues par ligne |
| Entrepôt de produits finis | Entrée et sortie des palettes de composants (1,5 à 2,5 t/palette), chargement des conteneurs | Ponts roulants de 5 à 10 tonnes + Chariot électrique |
2 à 4 grues |
Le coût total de l'équipement de levage d'une usine de modules photovoltaïques d'une capacité de 10 GW s'élève à environ 3 à 6 millions de yuans.Selon les estimations, la capacité de production supplémentaire nationale de cellules et de modules photovoltaïques pour la période 2025-2026 devrait atteindre environ 200 à 300 GW, ce qui représenterait, pour le seul secteur photovoltaïque, un marché supplémentaire d'environ 600 à 1,8 milliard de yuans pour l'industrie des grues. Ce chiffre n'inclut pas la demande en grues des usines produisant des matériaux auxiliaires tels que le verre photovoltaïque, les films adhésifs, les feuilles arrière et les cadres.
II. Usines de batteries au lithium : la propreté et la protection contre les explosions constituent les principaux critères d'accès
La fabrication de batteries au lithium impose des exigences strictes en matière de propreté et de protection contre les explosions dans les chaînes de production. Prenons l'exemple des batteries au lithium fer phosphate et des batteries ternaires, qui sont les plus courantes :
① Atelier de homogénéisation/enduction——Le levage et le remplacement des fûts de pâte pour les électrodes positives et négatives (1 à 2 t/fût) nécessitent l'utilisation de palans électriques antidéflagrants (indice de protection Ex d IIB T4 ou supérieur). Les règles sont particulièrement strictes dans la zone de récupération du solvant NMP. Chaque ligne de production de 2 GWh est équipée de 4 à 6 palans électriques antidéflagrants.
② Atelier de laminage/découpe/enroulement——Pour le chargement et le déchargement des bobines très lourdes (300 à 800 kg/bobine), il est nécessaire d'utiliser un rail léger KBK associé à un palan électrique de précision afin d'assurer un levage en douceur et d'éviter d'endommager les bords des électrodes. Le niveau de propreté requis est de classe ISO 7 à 8 (10 000 à 100 000), et les ponts roulants doivent être équipés de chaînes fermées et d'accessoires de levage en acier inoxydable.
③ Atelier de remplissage de liquide/de formation chimique—— Entretien des équipements d'injection d'électrolyte, chargement et déchargement des armoires de formation. Cette zone est classée en zone 2 de protection contre les explosions ; les ponts roulants doivent donc être certifiés antidéflagrants et équipés d'un dispositif de dissipation électrostatique.
④ Ligne d'assemblage de modules/PACK——Pour la manutention et la mise en caisses des modules de batteries (50 à 200 kg par lot), on utilise massivement des rails en aluminium KBK associés à des dispositifs de levage intelligents. Contrairement aux usines photovoltaïques, les exigences de propreté et de protection contre les explosions des usines de batteries au lithium excluent un grand nombre de palans électriques d'entrée de gamme,Les palans électriques conformes aux normes européennes constituent le choix le plus courant grâce à leur conception entièrement fermée et à leur indice de protection IP55+.。
III. Intégration des systèmes de stockage d'énergie : un nouveau pôle de croissance pour les applications à grande capacité
Les usines d'assemblage de systèmes de stockage d'énergie constituent un scénario plus ” lourd ” que les usines de fabrication de cellules ou de modules photovoltaïques : le poids total des systèmes de stockage d'énergie en conteneurs (conteneurs standard de 20 ou 40 pieds) peut atteindre 30 à 45 tonnes, ce qui fait passer directement la capacité requise des grues à 30 à 50 tonnes :
Chaîne de montage pour systèmes de stockage d'énergie en conteneurs——Les opérations telles que la mise en place des modules de batteries dans les conteneurs, l’installation des PCS et le raccordement des conduites de refroidissement par liquide nécessitent 2 à 4 ponts roulants bipoutre d’une capacité de 30 à 50 tonnes. Elles exigent généralement un levage synchronisé par les deux chariots (afin de remédier au problème de déséquilibre des conteneurs allongés), ce qui représente une opportunité de croissance pour les entreprises de grues de taille moyenne à grande.
Parc de conteneurs de stockage d'énergie——Le stockage et le chargement des conteneurs de stockage d'énergie finis nécessitent des portiques de 40 à 50 tonnes. En 2026, la nouvelle capacité installée en stockage d'énergie en Chine devrait dépasser 40 GW/100 GWh, ce qui correspond à environ 20 000 à 30 000 conteneurs de stockage d'énergie (en supposant une capacité de 5 MWh par conteneur) ; les besoins en grues de parc de stockage s'élèveraient alors à environ 300 à 500 unités.
IV. Estimations du marché : marché global des grues intégrant le photovoltaïque, le stockage d'énergie et les batteries au lithium
| Secteurs de niche | Principaux types de grues | Croissance annuelle du marché (estimation) | Tendances de croissance |
|---|---|---|---|
| Fabrication de modules photovoltaïques | Palan électrique + pont roulant monopoutre + KBK | 600 millions à 1,8 milliard de yuans | ↑ Croissance stable |
| Fabrication de batteries au lithium | Palan électrique antidéflagrant + grue pour salles blanches + KBK | 800 millions à 1,5 milliard de yuans | ↑ Forte croissance |
| Intégration des systèmes de stockage d'énergie | Pont roulant bipoutre + portique de 30 à 50 tonnes | 300 à 500 millions de yuans | ↑↑ Période d'épidémie |
| Total | — | Environ 1,7 à 3,8 milliards de yuans par an | — |
Remarque : les estimations de marché reposent sur les plans d'extension de capacité rendus publics pour la période 2025-2026 et portent sur les grues, les rails, les accessoires de levage et les services d'installation.
Conclusions clés : la chaîne de valeur « photovoltaïque + stockage d'énergie + batteries au lithium » génère chaque année un marché supplémentaire d'environ 1,7 à 3,8 milliards de yuans pour le secteur des grues, dont environ 60% concerne les palans électriques et les grues légères (monopoutre de moins de 20 t), et environ 40% aux ponts roulants bipoutre et portiques de moyenne et grande taille.Ce marché complète parfaitement la chaîne de valeur de l'éolien : l'éolien stimule les volumes importants, tandis que le photovoltaïque et le stockage d'énergie stimulent les volumes moyens et faibles.
Foire aux questions
Question : Quelles sont les exigences particulières des usines photovoltaïques en matière de grues ?
Réponse : L'atelier de fabrication des cellules solaires doit être propre et exempt de poussière (les ponts roulants ne doivent pas générer de poussière ni de gouttes d'huile) ; il est recommandé d'utiliser un palan électrique à chaîne entièrement fermé avec des accessoires de levage en acier inoxydable ; L'atelier de fabrication des modules nécessite des dispositifs de levage à ventouses pour saisir les plaques de verre ; l'atelier de découpe des plaquettes de silicium impose des exigences très élevées en matière de stabilité de levage (contrôle du taux de fragmentation).
Question : Quelles certifications sont requises pour les grues antidéflagrantes utilisées dans les usines de batteries au lithium ?
Réponse : Le palan électrique doit être muni d'un certificat de conformité antidéflagrant (Ex d IIB T4 ou supérieur), et l'ensemble de l'appareil doit être certifié 3C pour la protection contre les explosions. L'atelier de remplissage de liquide/de formation chimique est classé en zone antidéflagrante de type II ; tous les composants électriques du palan (moteur, boîtier de commande, interrupteurs de fin de course) doivent être antidéflagrants et équipés d'une bande de cuivre dissipant l'électricité statique.
Question : Pourquoi faut-il utiliser deux chariots pour le levage des conteneurs de stockage d'énergie ?
Réponse : Un conteneur de stockage de 40 pieds mesure environ 12 mètres de long ; son levage à l'aide d'un seul chariot présente un risque de basculement dû à une charge déséquilibrée. La solution standard consiste à utiliser deux chariots qui, grâce à une commande électrique synchronisée, assurent un levage équilibré en quatre points. Certains projets exigent également que les chariots puissent se déplacer latéralement de manière indépendante afin de s'adapter aux différents espacements entre les points d'ancrage des conteneurs.
Question : Ce marché va-t-il être monopolisé par les grands groupes ?
Réponse : Non. Les grues utilisées dans les usines de panneaux photovoltaïques et de batteries au lithium sont principalement des modèles légers d'une capacité inférieure à 10 tonnes, ce qui correspond précisément au domaine de prédilection des petites et moyennes entreprises. Les barrières à l'entrée ne résident pas dans la capacité de levage, mais dans la qualité : une conception garantissant la propreté et la protection contre la poussière, une certification antidéflagrante et la maîtrise du taux de défaillance sont des éléments clés pour remporter des contrats. Les entreprises disposant de capacités de fabrication conformes aux normes européennes bénéficient d'un avantage évident.
À lire également
📄 Demande liée à la course à l'installation d'éoliennes — Le marché des grues pour éoliennes
📄 Rapport semestriel du secteur — Données panoramiques sur le secteur
Sources des données : CPIA (Association chinoise de l'industrie photovoltaïque) | GGII (Gaogong Lithium Battery) | Alliance des leaders du stockage d'énergie | Compilation du service marketing de Krude Heavy Industry
