Dans quelle mesure l'extension des usines de production de systèmes photovoltaïques et de stockage d'énergie stimule-t-elle la demande en grues ? Estimation de l'augmentation de la demande en grues légères et en palans électriques
📊 Entre 2026 et 2028, la capacité photovoltaïque mondiale nouvellement installée devrait connaître une croissance annuelle moyenne de 25% (dépassant les 600 GW), tandis que la capacité de stockage d'énergie devrait afficher une croissance annuelle moyenne de 40% (dépassant les 300 GWh). La vague d’expansion des usines dans ces deux filières industrielles va directement générer une demande de 2 000 à 2 500 grues (couvrant toutes les catégories de capacité de 3 t à 32 t), pour un marché d’une valeur de 4 à 6 milliards de yuans. Parmi celles-ci, c’est le secteur des palans électriques légers (3 t à 5 t, lignes de production de modules/onduleurs) qui présente le plus grand déficit (environ 1 500 unités par an), suivi par celui des ponts roulants à double poutre de type européen (10 t à 32 t, lignes d’assemblage de cellules de batterie/ armoires de stockage d’énergie) arrive en deuxième position (environ 500 unités par an).
Le photovoltaïque et le stockage d'énergie sont les deux secteurs qui connaîtront la plus forte croissance des investissements dans l'industrie manufacturière en 2026. Selon les données de l’Association chinoise de l’industrie photovoltaïque (CPIA) et du GGII (Institut de recherche industrielle Gaogong), la Chine devrait ajouter en 2026 une capacité de production de modules photovoltaïques d’environ 300 GW et une capacité de production de cellules de stockage d’énergie d’environ 500 GWh, ce qui correspond à la construction d’environ 60 nouvelles usines ou à des projets d’extension. La phase d’installation et de mise au point des lignes de production de chaque usine nécessite entre 5 et 20 grues de différentes capacités de levage, ce qui représente un marché en croissance certain.
Ventilation des besoins : configuration des grues sur les quatre principales lignes de production
Ligne de production de modules photovoltaïques : les équipements clés comprennent des machines de laminage (pesant chacune entre 2 et 3 t), des machines à souder automatiques, des machines d'encadrement et des testeurs IV, entre autres. Chaque ligne de production d’une capacité de 1 GW nécessite 3 à 5 ponts roulants électriques monopoutre d’une capacité de 3 à 5 tonnes, destinés à l’installation des équipements et aux opérations de levage liées à la maintenance quotidienne. Sur la base d’une augmentation de la capacité de production de modules de 300 GW entre 2026 et 2028, ce qui correspond à environ 900 à 1 500 lignes de production, la demande en ponts roulants s'élèverait à environ 2 700 à 4 500 unités. Compte tenu du fait que les nouvelles usines achètent généralement entre 10 et 15 ponts roulants (y compris pour les zones auxiliaires telles que les portiques de rechange et de maintenance), on peut estimer de manière prudente ce chiffre entre 800 et 1 000 unités.
Ligne de production de cellules de stockage d'énergie : les équipements clés comprennent des mélangeurs (3 à 8 t), des enduiseuses (5 à 12 t), des laminoirs (3 à 6 t) et des bobineuses/empileuses (2 à 5 t). L'atelier de fabrication des cellules se caractérise par une forte densité d'équipements et des exigences élevées en matière de propreté (salles blanches de classe 100 000/10 000) ; le choix des ponts roulants doit donc tenir compte de leur compatibilité avec les salles blanches. VoirGB/T 14405Normes relatives aux ponts roulants (crochets en acier inoxydable, rails de contact anti-poussière, graisse à faible émission de particules). Chaque ligne de production de 5 GWh nécessite 6 à 8 ponts roulants d'une capacité de 5 à 16 tonnes ; sur la base d'une augmentation de capacité de 500 GWh, la demande correspondante est d'environ 600 à 800 unités. Parmi celles-ci, environ 601 TP3T sont des ponts roulants à double poutre de type européen (exigeant une protection anti-oscillation et une compatibilité avec les salles blanches), tandis que 401 TP3T sont des palans électriques standard (destinés aux zones auxiliaires).
Ligne de production d'onduleurs : assemblage des modules IGBT, montage des dissipateurs thermiques, tests des appareils finis, etc. Ces équipements sont relativement légers (0,5 à 2 t par unité) et sont principalement manutentionnés à l'aide de palans électriques de 2 à 5 t ou de ponts roulants monopoutre légers. Chaque ligne de production nécessite 2 à 3 unités ; les besoins supplémentaires pour la période 2026-2028 s'élèveront à environ 400 à 500 unités.
Chaîne d'assemblage des armoires de stockage d'énergie : l'opération la plus exigeante est le levage des armoires finies — une armoire de stockage d'énergie à refroidissement liquide de 20 pieds et d'une capacité de 5 MWh pèse environ 25 à 32 t, ce qui nécessite un pont roulant bipoutre d'une capacité de 20 à 32 t. Chaque chaîne d’assemblage final nécessite 2 à 3 grues de grande capacité (pour le déchargement des produits finis et leur chargement sur les camions), ainsi que 1 à 2 grues de 10 à 16 tonnes (pour la mise en place des composants). Sur la base d’une capacité de production supplémentaire de 300 GWh de systèmes de stockage d’énergie, il faudra environ 300 à 400 grues (dont environ 40 % pour les grues de plus de 20 tonnes).
| ligne de production | Poids typique des équipements | Grues recommandées | Besoins pour la période 2026-2028 | Points clés pour le choix du modèle |
|---|---|---|---|---|
| Modules photovoltaïques | Presse à stratifier 2 à 3 t | Pont roulant électrique monopoutre de 3 à 5 tonnes | 800 à 1 000 unités | Convient aux salles blanches · Rail conducteur anti-poussière |
| Cellule de stockage d'énergie | Machine d'enduction 5 à 12 t | 5 t à 16 t, pont à deux poutres de type européen | 500 à 600 unités | Anti-oscillation · ED60% · Salle blanche |
| Onduleur | Module IGBT 0,5 à 2 t | Palan électrique de 2 à 5 tonnes | 400 à 500 unités | Élingues légères et flexibles |
| Assemblage final de l'armoire de stockage d'énergie | Armoire de 5 MWh, 25 à 32 t | 20 t à 32 t, à deux poutres | 300 à 400 unités | Levage de charges lourdes · Levage à deux crochets |
Exigences de sélection : conditions d'exploitation spécifiques au secteur du stockage d'énergie photovoltaïque
Les usines de production photovoltaïque et de stockage d'énergie imposent trois exigences spécifiques à la sélection des ponts roulants. La première concerne la propreté : les ateliers de fabrication de cellules (en particulier les étapes d’enduction, d’injection d’électrolyte et de formation chimique) exigent un environnement propre de classe 10 000 ou 100 000 ; les ponts roulants doivent donc fonctionner sans générer de poussière métallique ni de brouillard d’huile — ils doivent être équipés en série de crochets en acier inoxydable, de rails conducteurs fermés (pour empêcher la chute de poussière de cuivre), de roulements autolubrifiants (l’utilisation de graisse est interdite), des roues revêtues de polyuréthane (ne produisant pas de limaille de fer). Les roues « acier sur acier » et les rails de contact ouverts des ponts roulants industriels classiques ne permettent pas de respecter ces exigences de propreté.
Le deuxième critère est la précision anti-oscillation : les équipements des lignes de production photovoltaïques et de stockage d’énergie sont de haute précision (la précision d’enduction des machines d’enduction doit être de ±2 μm), et leur installation exige une grande précision de levage — l’amplitude d’oscillation de la charge lors des accélérations et décélérations du chariot de la grue doit être contrôlée à ±5 mm près. Un variateur de fréquence standard associé à l’expérience d’un opérateur ne permet pas d’atteindre cette précision ; il est nécessaire de mettre en place un système de contrôle anti-oscillation en boucle fermée (comprenant un capteur d’angle de la charge et un algorithme de compensation de couple du variateur). L'ajout du système anti-oscillation entraîne une augmentation du prix unitaire d'une grue de 151 TP3T à 201 TP3T (soit une augmentation d'environ 20 000 à 40 000 pour les grues de 5 t à 10 t, et d'environ 50 000 à 80 000 pour celles de plus de 20 t).
Troisièmement, le taux de fonctionnement en charge élevée est élevé : les chaînes de production de cellules de stockage d’énergie fonctionnent généralement 24 heures sur 24 (les pertes liées à un arrêt de la chaîne étant considérables) ; bien que les grues ne fonctionnent pas en continu, leur fréquence de levage est élevée — 80 à 120 levages par équipe (8 heures) —, l’ED% atteint 60% à 80%. Cela impose des exigences plus strictes que celles de la conception A5 standard en matière de contrôle de l’élévation de température du moteur, de conception du dissipateur thermique du réducteur et de marge de courant nominal des composants électriques. Il est recommandé de suivreGB/T 3811 Conçu pour la classe de service A6, nominalisé en A5, avec une marge de surcharge suffisante.
Contexte du marché : les opportunités dans un environnement de concurrence croissante
L'achat de grues dans la chaîne d'approvisionnement du secteur photovoltaïque et du stockage d'énergie se caractérise par des ” délais courts et des volumes importants ” : le délai entre l'achèvement des travaux de génie civil d'une nouvelle usine et l'installation des équipements n'est généralement que de 2 à 3 mois, ce qui nécessite de réaliser la conception, la fabrication, l'installation et la mise en service de 10 à 20 grues en très peu de temps. Cela met à rude épreuve la flexibilité de la capacité de production et les compétences en gestion de projet des fournisseurs. La Chine compte plus de 2 000 fabricants de grues, mais moins de 30 d’entre eux sont capables de livrer en série plus de 20 grues à double poutre de type européen destinées aux salles blanches en l’espace de trois mois — le goulot d’étranglement en matière de capacité de production constitue en soi une barrière à la concurrence.
Une autre opportunité réside dans la couverture géographique du service après-vente. Les usines de production de systèmes photovoltaïques et de stockage d’énergie sont concentrées dans plusieurs pôles industriels, notamment dans le Jiangsu (Changzhou/Wuxi/Yancheng), l’Anhui (Hefei/Chuzhou), le Sichuan (Chengdu/Yibin) et la Mongolie intérieure (Baotou/Ordos). Les fournisseurs de grues disposant de points de service dans ces régions bénéficient naturellement d’un avantage en termes de rapidité de réponse par rapport aux prestataires proposant des services à distance. Krud Heavy Industry a déjà ouvert des bureaux et des entrepôts de pièces détachées dans le Jiangsu et le Sichuan, ce qui lui permet de couvrir les zones où l’industrie photovoltaïque et du stockage d’énergie est la plus concentrée.
Foire aux questions
Question : Quel est le prix unitaire moyen des grues utilisées dans le secteur du stockage d'énergie photovoltaïque ?
Réponse : Pont roulant monopoutre électrique de 3 t à 5 t (avec rail conducteur anti-poussière et crochet de levage en acier inoxydable) : 40 000 à 70 000 yuans par unité ; pont roulant bipoutre de type européen de 5 t à 16 t (avec dispositif anti-balancement et configuration pour salle blanche) : 120 000 à 300 000 yuans par unité (plus la capacité de levage est élevée, plus le prix unitaire est élevé) ; Ponts à double poutre de 20 t à 32 t (avec double crochet et dispositif anti-balancement) : 350 000 à 650 000 yuans par unité. Les prix ci-dessus correspondent au prix du matériel nu, hors frais d’installation (environ 101 TP3T à 151 TP3T du prix du matériel nu). Le budget d'achat total pour une usine typique de modules photovoltaïques (10 à 15 grues) est d'environ 800 000 à 1,5 million de yuans, tandis que celui d'une usine intégrant la fabrication de cellules et de coffrets de stockage d'énergie (20 à 30 grues) est d'environ 3 à 6 millions de yuans.
Question : Quelle est la différence entre un pont roulant pour salle blanche et un pont roulant européen à deux poutres classique ?
Réponse : Cinq différences essentielles : ① Le matériau des roues passe de l'acier au polyuréthane ou au nylon (ce qui évite la production de copeaux métalliques) ; la capacité de charge est réduite d'environ 15%, ce qui nécessite d'augmenter le diamètre des roues pour compenser ; ② Le rail conducteur passe d'un modèle ouvert à un modèle fermé ou utilise un câble de traction (pour empêcher la chute de poussière de cuivre) ; ③ Le mode de lubrification passe de la graisse à des roulements autolubrifiants ou à une graisse de qualité alimentaire ; ④ Un revêtement époxy antistatique est ajouté à la surface (pour empêcher l’adhérence de la poussière due à l’électricité statique) ; ⑤ Des filtres sont installés sur les circuits de refroidissement du moteur et du frein (pour empêcher la poussière de pénétrer). Au total, la configuration pour salle blanche coûte environ 30% à 40% de plus que celle d’un pont roulant européen à double poutre standard de même capacité.
Question : En 2026, le secteur photovoltaïque connaîtra-t-il une surcapacité de production ? La demande en grues risque-t-elle de s'effondrer ?
Réponse : Il existe bel et bien une surcapacité de production de modules photovoltaïques (en 2026, la capacité mondiale de production de modules dépassera la demande d’environ deux fois), mais le secteur du stockage d’énergie continue de connaître une croissance rapide (la demande dépasse largement l’offre). De plus, même dans le secteur des modules photovoltaïques, pourtant en ” surcapacité ”, les capacités de production de pointe (nouvelles cellules TOPCon et HJT) continuent de se développer, tandis que les capacités obsolètes (anciennes lignes PERC) sont progressivement éliminées. Au cours de cette transition entre les anciennes et les nouvelles capacités de production, les nouvelles lignes de production de pointe nécessitent toujours l’acquisition de grues. L’indicateur le plus précis pour évaluer la demande n’est pas la ” capacité totale ”, mais ” le volume des capacités en cours de construction ” : tant que les investissements en immobilisations dans le secteur manufacturier (en particulier la construction d’usines) continuent de croître, la demande en grues ne diminuera pas.
Question : L'achat des grues destinées à l'usine de stockage d'énergie photovoltaïque fait-il l'objet d'un appel d'offres ouvert ou d'un achat ciblé ?
Réponse : Le recours à l’appel d’offres ouvert est la norme, mais le modèle diffère de celui des marchés publics, où le soumissionnaire proposant le prix le plus bas remporte le marché. Les maîtres d’œuvre EPC des usines de production photovoltaïque et de stockage d’énergie (tels que la China Electronics System Engineering Corporation ou le 11e Institut de conception électronique de l’industrie de l’information) appliquent un mécanisme de ” liste restreinte ” pour les fournisseurs de grues lors des appels d’offres : après une présélection sur la base des qualifications (expérience en salles blanches, engagements en matière de délais de livraison, réseau de service après-vente), 3 à 5 candidats sont retenus, puis comparent les prix parmi les candidats retenus. Les critères de qualification sont plus importants que le prix.
La vague d'expansion de la production dans le secteur du stockage photovoltaïque devrait se poursuivre au moins jusqu'en 2028. Pour tirer parti de cette croissance du marché, les éléments clés sont les suivants : la flexibilité de la capacité de production (délais de livraison), la capacité d'adaptation aux technologies de salle blanche et la proximité des services offerts par les pôles industriels. La capacité de livraison est en effet plus importante que le prix.
